Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед, освобождая захваченные территории. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в тылу происходит нечто пугающее — неизвестные преступники совершают чудовищные убийства, оставляя после себя лишь наброски жертв. Свидетели описывают разных людей, будто состав банды постоянно меняется. За эти зловещие рисунки и беспощадность группировку прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные мотивы Художника остаются загадкой. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, ситуация осложняется. Теперь даже проверенные люди вызывают сомнения, и никому нельзя доверять…