Джем, капитан флота, теряет жену после долгой борьбы с болезнью. Раздавленный горем, он решает исполнить давнее обещание — отправиться к таинственной голубой пещере. Именно там он мечтал признаться ей в чувствах особым образом.
Теперь это путешествие становится его прощанием. Каждый шаг по дороге к пещере напоминает о ней. Вода, отражающая небо, кажется ему её улыбкой. Джем ищет утешения в месте, которое так и не успел показать любимой.