Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Чем дальше её путь, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной сценой: то ли это шумные улицы индийского городка, то ли декорации её родного петербургского театра.
Маски, куклы, песни — всё сливается воедино. Она уже не уверена, где находится: на пыльной площади под палящим солнцем или среди знакомых подмостков. Голова кружится от странных видений, будто кто-то разыгрывает спектакль, а она — его главная героиня.