1944-й. В Неаполь приезжает моряк из США — Дин Барри. Здесь он знакомится с Люсией, и между ними вспыхивает чувство. Вскоре у женщины появляется ребёнок, но судьба разлучает влюблённых. Дин уезжает, оставив её одну с малышом.
Проходят годы. Повзрослевший Барри решает вернуться. Теперь его цель — найти сына, которого он не видел столько времени. Неаполь изменился, но надежда на встречу осталась.