Маршал Василевский собирает командование в штабе Красной Армии. Он ставит задачу – уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе – разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов – сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него эта миссия – личный счёт: на пути встаёт генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке – полковник готов взорвать подземные хранилища с химикатами, похоронив всё вокруг.
