Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немцами во время войны. С помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он готовил дерзкую диверсию — взрыв ключевых революционных памятников, включая Большой дом. Молодой Широков вместе с наставником Еремеевым тогда сорвали заговор, но Граф сумел скрыться.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник вновь ищет Строганова. Проверка выводит на киномеханика с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ, внедрённые для похищения советского физика-ядерщика. Широков с группой начинают операцию по их задержанию.
