1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится – её ждёт служба в КГБ. Девушка удивительно похожа на покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя в оборонной промышленности и решают использовать Юлю. Девушка должна сблизиться с Уиллером, чтобы тот поверил в её случайное появление. Всё рассчитано до мелочей – осталось только дождаться, когда американец попадётся в расставленную ловушку.
