Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в рядах коллег. Однако руководство временно отстранило его от дел, не дав довести расследование до конца.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной администрации. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта тихая должность таит не меньше угроз, чем его прежняя служба. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они готовы на жестокость. А судьба предыдущих лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтверждает: опасность рядом.